2024年 新NISA 実績

最終更新日 : 2024-03-31

2024年新NISAでのポートフォリオ

つみたて投資枠については、限度額120万円に対して、月々10万円ずつ投資していきます。その際には現金5万円、クレカで5万円と分けています。(2024/4月まで)

5月からはクレカで10万投資が可能になりました。

こちらはSBI証券さんから来たMailになります。

3/8（金）に金融商品取引業等に関する内閣府令が改正されたことにより、5月買付分からクレカ積立の上限額が5万円から10万円に引き上げられました。
新NISAにも対応しており、つみたて投資枠の投資上限額年間120万円（月10万円）をクレカ積立でフル活用できます。
5月積立分から上限10万円に増額されたい方は、積立設定締切日時までに積立増額対応を完了してください。

成長投資枠では1年間の限度額の240万円を一括投資しました。

• 成長投資枠 : 240万円 を 「大和-iFreeNext FANG+インデックス」 (FANG+) へ
• つみたて投資枠 : 120万円 = 10万×12カ月 を 「SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」(S&P500) へ

2024年 新NISAでの投資実績

2024年3月

3月は途中でちょっと下がっていた時期がありましたが、それでも着実に上がっています。

投資信託	取得単価	基準価額	損益
FANG+	42,372	51,668	526,537 / 21.94%
S&P 500	23,655	26,124	31,314 / 10.44%

2024年2月

2月末。伸びがとにかくすごい。

投資信託	取得単価	基準価額	損益
FANG+	42,372	51,039	490,910 / 20.45%
S&P 500	22,907	25,070	18,885 / 9.44%

まずは2月中旬。すごい伸び。

投資信託	取得単価	基準価額	損益
FANG+	42,372	49,836	422,760 / 17.62%
S&P 500	22,907	24,604	14,817 / 7.41%

2024年1月

まずは1カ月。

投資信託	取得単価	基準価額	損益
FANG+	42,372	46,520	234,947 / 9.79%
S&P 500	22,285	23,815	6,685 / 6.69%

計算

• 2,400,000 : 42372 = X : 46520
• X = 2,634,947
• 損益 = 2,634,947 – 2,400,000 = 234,947
• 損益(%) = 234,947 / 2,400,000 ×100 = 9.79%

• 100,000 : 22285 = X : 23815
• X = 106,865
• 損益 = 106,685 – 100,000 = 6,685
• 損益(%) = 6,685 / 100,000 ×100 = 6.69%

参考

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