最終更新日 : 2024-05-01
目次
2024年新NISAでのポートフォリオ
つみたて投資枠については、限度額120万円に対して、月々10万円ずつ投資していきます。その際には現金5万円、クレカで5万円と分けています。(2024/4月まで)
こちらはSBI証券さんから来たMailになります。
3/8(金)に金融商品取引業等に関する内閣府令が改正されたことにより、5月買付分からクレカ積立の上限額が5万円から10万円に引き上げられました。
新NISAにも対応しており、つみたて投資枠の投資上限額年間120万円(月10万円)をクレカ積立でフル活用できます。
5月積立分から上限10万円に増額されたい方は、積立設定締切日時までに積立増額対応を完了してください。
成長投資枠では1年間の限度額の240万円を一括投資しました。
- 成長投資枠 : 240万円 を 「大和-iFreeNext FANG+インデックス」 (FANG+) へ
- つみたて投資枠 : 120万円 = 10万×12カ月 を 「SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」(S&P500) へ
2024年 新NISAでの投資実績
2024年4月
3-4月はやや下がってしまいましたね。まあずっと上がりっぱなしってのはないですよね。もちろん悪い数字でもないですが。
スクロールできます
投資信託 | 取得単価 | 基準価額 | 損益 |
---|---|---|---|
FANG+ | 42,372 | 50,669 | 469,952 / 19.58% |
S&P 500 | 24,228 | 25,840 | 26,614 / 6.65% |
2024年3月
3月は途中でちょっと下がっていた時期がありましたが、それでも着実に上がっています。
スクロールできます
投資信託 | 取得単価 | 基準価額 | 損益 |
---|---|---|---|
FANG+ | 42,372 | 51,668 | 526,537 / 21.94% |
S&P 500 | 23,655 | 26,124 | 31,314 / 10.44% |
2024年2月
2月末。伸びがとにかくすごい。
スクロールできます
投資信託 | 取得単価 | 基準価額 | 損益 |
---|---|---|---|
FANG+ | 42,372 | 51,039 | 490,910 / 20.45% |
S&P 500 | 22,907 | 25,070 | 18,885 / 9.44% |
まずは2月中旬。すごい伸び。
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投資信託 | 取得単価 | 基準価額 | 損益 |
---|---|---|---|
FANG+ | 42,372 | 49,836 | 422,760 / 17.62% |
S&P 500 | 22,907 | 24,604 | 14,817 / 7.41% |
2024年1月
まずは1カ月。
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投資信託 | 取得単価 | 基準価額 | 損益 |
---|---|---|---|
FANG+ | 42,372 | 46,520 | 234,947 / 9.79% |
S&P 500 | 22,285 | 23,815 | 6,685 / 6.69% |
計算
- 2,400,000 : 42372 = X : 46520
- X = 2,634,947
- 損益 = 2,634,947 – 2,400,000 = 234,947
- 損益(%) = 234,947 / 2,400,000 ×100 = 9.79%
- 100,000 : 22285 = X : 23815
- X = 106,865
- 損益 = 106,685 – 100,000 = 6,685
- 損益(%) = 6,685 / 100,000 ×100 = 6.69%
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参考
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